PLMJ assessora Eurobic em operação de titularização de 1,2 mil milhões de euros

A PLMJ assessorou o EuroBic na venda de uma carteira de cerca de 1,2 mil milhões de euros de crédito hipotecário residencial, a primeira operação de titularização de Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) do banco.

A operação foi assessorada pela PLMJ e liderada por Gonçalo dos Reis Martins, sócio de Mercado de Capitais e Bancário e Financeiro. A equipa incluiu ainda Kathleen Hoffmann Barley  e Carolina Antunes.

Para Gonçalo dos Reis Martins: “Foi uma operação muito exigente pelo curto espaço de tempo em que foi executada e particularmente desafiante tendo em conta a atual pandemia a as implicações daí decorrentes ao nível da interação com as agências de rating.”

As obrigações de titularização obtiveram rating pelas agências Moody’s e S&P e foram admitidas à negociação no Euronext Lisbon.