PLMJ assessora Futebol Clube do Porto

A PLMJ assessorou o Futebol Clube do Porto no complexo processo de reconfiguração da exploração comercial do Estádio do Dragão, que incluiu a conclusão de uma parceria com a Ithaka, e a obtenção de financiamento de longo prazo junto de investidores institucionais norte-americanos. A nossa equipa acompanhou a conclusão do processo de reorganização societária que permitiu a concentração das linhas de negócio associadas ao Estádio do Dragão na Porto Stadco, bem como a renegociação dos termos financeiros e estruturais da parceria com a Ithaka. Em paralelo, a PLMJ assessorou a o Futebol Clube do Porto, através da Dragon Notes, uma subsidiária da FC Porto SAD, numa colocação privada no mercado norte-americano junto de investidores institucionais (US Private Placement), organizada pelo J.P. Morgan, de obrigações no montante global de Euro 115 milhões, com maturidade de 25 anos e uma taxa fixa de 5,62%, cujo reembolso se encontra assegurado pelos dividendos gerados pela operação da Porto Stadco, e que beneficiou de um rating investment grade pela DBRS.     

A equipa foi liderada por André Figueiredo, sócio coordenador da área de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e por Tomás Almeida Ribeiro, sócio de Corporate M&A, e integrou João Terrinha e Tiago Jesus Bento, da equipa de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e Leonor Melo Bento e o advogado-estagiário Tiago Belinha, da equipa de Corporate M&A.