PLMJ assessora bancos no IPO da Greenvolt

A PLMJ assessorou os Joint Global Coordinators - os bancos BNP Paribas e CaixaBank - no âmbito do IPO lançado pela GreenVolt. Para acompanhar esta transação, a PLMJ criou uma equipa multidisciplinar coordenada por Raquel Azevedo, (sócia da área de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais), e João Marques Mendes (sócio co-coordenador da área de Energia). A equipa integrou ainda André Figueiredo, sócio coordenador da área de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e os associados Rui Vasconcelos Pinto (Público), Alexandre Norinho de Oliveira (Mercado de Capitais), Sara Asseiceiro (Mercado de Capitais), Dinis Tracana (Fiscal) e Francisca Resende Gomes (Mercado de Capitais).

A GreenVolt é uma empresa de energias renováveis, subsidiária da Altri, assumindo ter uma quota de 48% na biomassa. Recentemente anunciou o acordo para compra de vários ativos, em particular da Tilbury, que tem centrais de biomassa no Reino Unido. No solar e na eólica tem a ligação através da V-Ridium. Os resultados financeiros obtidos com esta operação serão investidos nessas três áreas das renováveis: biomassa, eólica e solar.

A oferta teve por base um aumento de capital de 130 milhões de euros (até 30.588.235 ações), destinada a investidores institucionais, ao qual acresce uma tranche de 56 milhões em espécie, reservada aos acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt (11.200.000 ações). No total, incluindo os 15% de "greenshoe option" - a nova empresa da bolsa nacional poderá levantar até 205.499.998,56 milhões de euros nesta operação.