PLMJ assessorou maior transação de 2022

A PLMJ assessorou os americanos da Davidson Kempner European Partners, naquela que foi a maior transação de 2022 envolvendo a compra do maior portfolio de sempre de ativos imobiliários portugueses.

No âmbito do chamado Projeto Crow, a Davidson Kempner European Partners adquiriu, por 850 milhões de euros, dois fundos de private equity – um português e um luxemburguês -, um conjunto de sociedades portuguesas também detentoras de ativos imobiliários e ainda a ECS, a entidade gestora de fundos de capital de risco com mais de mil milhões de euros de ativos sob gestão.

O portfólio de ativos adquiridos pela Davidson Kempner European Partners inclui 21 hotéis, cinco campos de golfe, um conjunto de propriedades para desenvolvimento futuro, plataformas logísticas e um centro comercial.

É a maior transação do ano em Portugal e envolveu a compra do maior portfolio de sempre de ativos imobiliários situados em várias geografias do país e ilhas. O Projeto Crow arrancou em janeiro de 2021 e a PLMJ esteve ao lado da Davidson Kempner European Partners desde o início, primeiro na fase de apresentação de propostas e, depois de selecionada, em toda a negociação da aquisição com as várias entidades envolvidas.

Do lado da PLMJ, a operação foi liderada Diogo Perestrelo, sócio co-coordenador de Corporate M&A, coadjuvado por Bruno Ferreira, sócio de Bancário e Financeiro e managing partner.

A equipa integrou ainda Tomás Almeida Ribeiro, Manuel Sequeira, Ânia Cruz, e Carolina Inverno Branco da área de Corporate M&A; André Figueiredo, sócio coordenador, André Abrantes, Pedro Almeida Fernandes e Rita Romão, de Bancário e FInanceiro; a equipa da área de Imobiliário e Turismo, Sofia Gomes da Costa, Margarida Osório Amorim, Filipa Vicente Silva e Beatriz Veiga Santos; e a área de Urbanismo e Ordenamento do Território, Andreia Candeias Mousinho e Benedita Lacerda. 

Do lado dos bancos vendedores – Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Novo Banco e Santander – a operação foi assessorada pela Linklaters e a Morais Leitão representou os bancos financiadores.