Prestamos regularmente assessoria a emitentes e intermediários financeiros no âmbito de emissões estruturadas e high yield. Acompanhamos de perto as evoluções do mercado e a diversificação e crescente sofisticação de estruturas de financiamento, tendo atuado num amplo espetro de operações neste domínio, incluindo em operações de liability management e ofertas de troca e emissões de obrigações high-yield.
Acompanhamos de perto os nossos clientes em todas as fases de cada operação, desde o momento da estruturação, até à sua implementação.
A nossa vasta experiência em transações de titularização de créditos inclui a assessoria de arrangers e lead managers, mas também de originadores, emitentes, representantes comuns e instituições financeiras nos mais variados papeis de agência, contrapartes de swap, agências de notação de risco e investidores.
Prestamos assessoria também em aspetos regulatórios relacionados com securitização incluindo relacionada com o Regulamento Europeu das Titularizações, CRD IV, CRR, AIFMR, Solvência II e Regulamentos do Banco de Portugal.
Temos um extenso track-record na assessoria em titularizações públicas e com notação de risco, bem como em private warehouses, para as classes de ativos mais tradicionais, nomeadamente créditos hipotecários (residencial e comercial), crédito automóvel (leasing, ALD e renting), créditos sobre PME’s, crédito ao consumo (não garantido) e leasing de equipamento industrial.
Estivemos presentes nas transações de dívida estruturada e titularização de créditos mais inovadoras em Portugal, tendo contribuído para o desenvolvimento da tecnologia jurídica neste domínio, tendo recentemente sido responsáveis por estruturar:
Atuámos ainda e recentemente no contexto da primeira titularização STS em Portugal e fomos responsáveis pela constituição e processo regulatório de aprovação dos mais recentes veículos de titularização em Portugal (sociedades de titularização de créditos).